2026-09-18 周五 · 美股晨报

存储涨价主线,芯片股集体爆发

数据为美东 2026-09-17（周四）收盘

隔夜总览

标普500 +1.1%、纳指 +1.7%,标的池51涨12跌;芯片是唯一主线(SOXX +3%),软件媒体垫底(CRM -3.1%、SPOT -3.4%)。
美联储周三确认软着陆,收益率与油价回落,风险偏好回升;板块延续周一AI担忧大跌后的第三日修复。

异动解码

存储全线:美光 MU +5.5%、闪迪 SNDK +6.2%;英特尔CEO称内存价已涨5-7倍、明年更紧,美光印度封装厂投产,TD Cowen重申买入($1,600)。
英特尔 INTC +7.7%:传与SK海力士洽谈在美生产内存;ARM +8.6%:CEO称约$20亿AGI CPU需求信心更强。
超微电脑 SMCI +9.5%/慧与 HPE +7.7%/AMD +6.4%:靠高盛AI服务器2030年$1.3万亿预测+板块情绪,均无个股公告;内存涨价反压SMCI成本。
甲骨文 ORCL +5.2%:OpenAI传按约$1.2万亿估值融资,为其$3000亿合同去风险。
思佳讯 SWKS +6.7%:与Qorvo合并临近收官,仅剩中韩审批;格芯 GFS +6.5%:扩与迈威尔MRVL的SiGe协议,另有日美建厂传闻。

财报前瞻

好市多 COST 9/24发财报:看同店销售与会员增长,验证美国消费成色。

值得留意

一致目标价上行空间最大:应用材料 AMAT +58%、阿斯麦 ASML +53%、英伟达 NVDA +44%;特斯拉 TSLA -11% 为负向极值。
通用汽车 GM 财报披露日由7/21延至10/20(与奈飞同日)。