2026-08-29 周六 · 美股晨报

半导体集体降温

数据为美东 2026-08-28（周五）收盘

隔夜总览

63 只样本中 22 涨 40 跌，半导体全链被抛：迈威尔 MRVL -10.3%、安靠科技 AMKR -7.5%、ARM -6.3%、泛林集团 LRCX -5.2% 领跌，英伟达 NVDA 也 -4.6%。
资金转向软件平台：ServiceNow NOW +4.5%、亚马逊 AMZN +4%、Spotify SPOT +3.8%、微软 MSFT +1.7%、苹果 AAPL +1.6%。

异动解码

迈威尔 MRVL -10.3%：Q2 营收 27 亿美元、同比 +37% 超指引，全年指引上调至约 180 亿（+50%），但 FY2028 披露不足，谷歌 GOOGL 122 亿美元大单已抬高的预期落空，利好兑现。
安靠科技 AMKR -7.5%：无独立利空，目标价仍隐含 +57% 空间，板块情绪联动。
ARM -6.3%、泛林集团 LRCX -5.2%：无公开独立催化，随板块回调；新思科技 SNPS、科磊 KLAC、应用材料 AMAT 也跌约 4~5%。

财报前瞻

戴尔 DELL（9/1）：AI 服务器订单能见度与利润率是关键。
博通 AVGO（9/2）：定制 AI 芯片与网络双引擎，看大客户需求持续性。
慧与 HPE（9/2）：AI 服务器订单与 Juniper 整合能否对冲传统业务。

值得留意

英特尔 INTC：一致目标价 143→150（现价 89.47），隐含约 68% 上行居首，当日 -2.9%。
目标价极值：安靠科技 AMKR +57%、AppLovin APP +62%、英特尔 INTC +68% 居前，Palantir PLTR -10% 垫底。