2026-08-27 周四 · 美股晨报

AI硬件链领涨英伟达交卷

数据为美东 2026-08-26（周三）收盘

隔夜总览

33 涨 30 跌，均衡中分化：AI 硬件（网络/存储/服务器）一枝独秀。
领涨 Arista ANET +5.9%、西部数据 WDC +4.0%、慧与 HPE +3.4%、戴尔 DELL +2.7%。
领跌 Roblox RBLX -4.0%、礼来 LLY -3.6%、超微电脑 SMCI -2.8%、Uber UBER -2.3%，多属应用/出行。

异动解码

ANET +5.9%：暂无公开催化，或为财报前抢跑算力网络主线的板块情绪联动。

财报前瞻

迈威尔 MRVL（今日 8/27 盘后）：AI 定制 ASIC 与数据中心互连是看点，盯 1.6T 互连放量。
博通 AVGO（9/2）：定制 AI 加速器 + VMware 扭亏，关注 AI 营收占比上台阶。
慧与 HPE（9/2）：AI 服务器订单能见度与盈利质量是焦点，昨日已先涨 3.4%。

值得留意

英伟达 NVDA 昨日盘后交卷：Q2 营收 962 亿美元（+106%）、数据中心 890 亿（+117%）、毛利率 75%，Q3 指引 1080 亿（±2%）。当晚收跌 1.6%，兑现与否主导算力链。
目标价空间：AppLovin APP +67%、英特尔 INTC +62%、安靠 AMKR +55% 最大；Palantir PLTR 现价已超目标价 5%、ANET 仅剩 +4%，AI 叙事预期打满。