2026-08-26 周三 · 美股晨报
AI硬件领跑，静待英伟达
数据为美东 2026-08-25（周二）收盘
隔夜总览
- 42 涨 21 跌，AI 硬件领涨：超微电脑 SMCI +9.4%、楷登电子 CDNS +5.1%、迈威尔 MRVL +4.8%；跌幅最深 Palantir 仅 -1.8%。
- 英伟达 NVDA 等 3 家今夜放榜（见下节），美东周三公布 7 月 PCE。
异动解码
- 超微电脑 SMCI：台检方仅起诉 9 名个人（涉非法对华出口），母公司未列被告，利空落地引发超跌回补。
- 楷登电子 CDNS：无公司面新消息，属软件「AI 替代 SaaS」抛售后的修复，机构回补 EDA 龙头。
财报前瞻（未来 7 天）
- 英伟达 NVDA（今夜盘后）：数据中心收入与下季指引定 AI 链方向，共识偏多但预期已高。
- Salesforce CRM、新思科技 SNPS（均今夜）：看企业级 AI 变现进展、EDA/IP 需求韧性。
- 迈威尔 MRVL（8/27）看定制 ASIC；博通 AVGO、慧与 HPE（9/2）、戴尔 DELL（9/3）看 AI 服务器接力。
值得留意
- 谷歌 GOOGL 目标价上调至 440；ServiceNow NOW 砍至 126、贴着现价。
- 目标价空间：AppLovin APP +66%、英特尔 INTC +63%、安靠科技 AMKR +54%；Palantir PLTR -3% 最挤。
研究站更新
- NVDA/SNPS/CRM 确认为美东 8/26 盘后，日历已改至北京 8/27。